フォローアップ
フォローアップ（保険販売・勧誘ルール）
意味 契約後の顧客支援
フォローアップとは？
フォローアップは、保険契約締結後に保険会社や代理店が顧客に対して行う継続的な支援や連絡のことです。契約内容の確認、保険金請求のサポート、ライフステージの変化に応じた提案などが含まれます。
フォローアップの具体的な使い方
「契約1年後のフォローアップで、お客様の保障内容が現在の生活に適しているか確認しましょう。」保険契約後の顧客ケアの一環として行われる活動を示しています。契約者の生活状況の変化に合わせて、保障内容の見直しや追加提案を行う機会として、フォローアップを活用する場面を表しています。
フォローアップに関するよくある質問
Q.フォローアップの理想的な頻度は？
A.フォローアップの頻度は契約の種類や顧客のニーズによって異なりますが、一般的には年に1回程度が理想的です。ただし、生命保険などの長期契約では、契約後1年、3年、5年といったタイミングでより重点的なフォローアップを行うことが推奨されています。
Q.フォローアップは義務なの？
A.法律上の明確な義務ではありませんが、保険業界の自主規制や顧客満足度向上の観点から、多くの保険会社がフォローアップを重要な業務として位置付けています。適切なフォローアップは、顧客との信頼関係構築や契約継続率の向上につながります。
Q.フォローアップの内容は何？
A.フォローアップの内容には以下のようなものがあります：
・契約内容の再確認
・ライフステージの変化に伴う保障の見直し
・新商品や特約の案内
・保険金・給付金の請求漏れがないかの確認
・顧客の満足度調査
・保険に関する情報提供や相談受付
保険単はアプリでも学べます！
保険単語帳がアプリになりました！保険商品の販売と手続きはもちろん、保険業界でよく使う単語をスマホで学習できます。
いつでも、どこでも、隙間時間を有効活用して、保険用語を効率的に学べるので、ぜひダウンロードしてみてください。
