トータル・ライフ・プランナー
トータル・ライフ・プランナー（保険募集人と保険代理店）
意味 生涯の保障プランを提案する専門家
トータル・ライフ・プランナーとは？
トータル・ライフ・プランナーは、お客様の人生全体を見据えて、ライフステージごとに必要な保障を総合的に設計・提案する保険の専門家です。単なる保険販売ではなく、長期的な視点でお客様の生活設計をサポートします。
トータル・ライフ・プランナーの具体的な使い方
「トータル・ライフ・プランナーに相談して、将来の保障プランを立ててみたんだ。」生涯にわたる保障設計の専門家に相談した経験を語っています。人生の各段階に応じた保険プランの作成を依頼したことを示唆しています。
トータル・ライフ・プランナーに関するよくある質問
Q.トータル・ライフ・プランナーの資格は？
A.トータル・ライフ・プランナーは、生命保険協会が認定する資格です。生命保険の専門知識に加え、税務、金融、社会保険などの幅広い知識を持ち、顧客のライフプラン全体をサポートする能力が求められます。
Q.一般の保険営業員との違いは？
A.トータル・ライフ・プランナーは、単に保険を販売するだけでなく、顧客の人生全体を見据えた長期的な視点で保障設計を行います。また、保険以外の金融商品や税務などの知識も活用し、総合的なアドバイスを提供します。
Q.相談は無料？費用はどうなる？
A.多くの場合、初回相談は無料です。ただし、詳細な資産設計や継続的なサポートには費用がかかる場合があります。具体的な費用体系は個々のプランナーや所属企業によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
保険単はアプリでも学べます！
保険単語帳がアプリになりました！保険業界はもちろん、保険業界でよく使う単語をスマホで学習できます。
いつでも、どこでも、隙間時間を有効活用して、保険用語を効率的に学べるので、ぜひダウンロードしてみてください。
